מי אנחנו
לבל היא סוכנות עצמאית לביטוח פנסיוני ופיננסי, שנותנת מענה הוליסטי בתחומי הפנסיה, הפיננסים והביטוח — מתוך מחויבות מלאה לאינטרס של הלקוח.
הסיפור שלנו
לבל הוקמה על ידי צוות בעל ניסיון רב בניהול השקעות, תכנון פיננסי, מוצרים פנסיוניים וביטוחי פרט. בחרנו לפעול כסוכנות עצמאית כדי להעמיד את הידע והניסיון שצברנו לרשות הלקוחות — באופן אובייקטיבי, מסור וחדשני.
אנחנו מאמינים שהחלטות פיננסיות טובות מתחילות מהבנה. לכן אנו מלווים כל לקוח בראייה כוללת של כלל נכסיו — פנסיוניים, פיננסיים וביטוחיים — ובונים יחד תוכנית שמתאימה לשלב שבו הוא נמצא בחיים.
למה לבל
עצמאות מלאה
איננו כפופים לגוף מוסדי — ההמלצות שלנו מכוונות אך ורק לטובת הלקוח.
ראייה הוליסטית
מבט אחד על כל הנכסים יחד, ולא טיפול במוצר בודד ומנותק.
מקצועיות ושקיפות
ליווי מבוסס ידע, בשפה ברורה וללא אותיות קטנות.
חדשנות דיגיטלית
כלים שמציגים תמונת מצב מלאה ומאפשרים קבלת החלטות מיטבית.
הערכים שלנו
חינוך פיננסי
מנגישים את חשיבות החיסכון לטווח ארוך ומעצימים את הלקוח בידע.
יסודיות
בוחנים לעומק את תיק הנכסים הפיננסי והפנסיוני לפני כל המלצה.
מחויבות ללקוח
מלווים לאורך זמן ומתאימים את התוכנית ככל שהצרכים משתנים.
ניהול הון
מעבר לניהול מוצר בודד, אנחנו מלווים את הלקוחות בראייה כוללת של ההון המשפחתי — תכנון פיננסי ופנסיוני, בניית תיק נכסים מותאם וליווי שוטף לאורך הדרך.